碧桂园拟发行18.5亿元非公开公司债 利率6.80%
发布时间:2019-11-08 10:07:01点击:1957

凤凰地产讯10月17日,碧桂园房地产集团有限公司宣布计划发行18.5亿元非上市公司债券,票面利率为6.80%。2019年非公开发行公司债券(首次发行)将于2019年10月18日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市转让,并在合格投资者中交易给机构投资者。

本期债券发行总额为18.5亿元,期限为4年。发行日期为2019年9月25日,票面利率为6.80%,每年付息一次,起息日为2019年9月26日,到期日为2023年9月26日。发行价格是100元/张。

由于支付中期股息,(I)债券的股价将由每股12.20港元调整至11.90港元;(ii)每份看跌期权的议定价格将由17.37港元调整至16.94港元;及(iii)认购期权的议定价格将由每份认购期权12.20港元调整至11.90港元,所有调整将于2019年9月12日生效。

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